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Clienti e vendite
Un CRM raccoglie i lead da ogni canale, li organizza in una pipeline di vendita visiva e tiene traccia di ogni attività con il cliente. In Odoo il CRM è collegato a preventivi, email marketing e calendario: un'opportunità vinta diventa un ordine, e ogni contatto ha la sua storia completa in un solo posto.
CRM significa gestione delle relazioni con i clienti: è il sistema in cui vivono contatti, trattative e ogni interazione commerciale. Registra da dove arriva un lead, a che punto è la trattativa e cosa fare dopo, così nessuna opportunità si perde tra email e fogli di calcolo. Collegato a vendite e marketing, diventa il motore della crescita commerciale.
Ogni passaggio resta tracciato sullo stesso contatto.
I lead arrivano da form del sito, email, campagne o inserimento manuale e finiscono automaticamente nel CRM, senza copia-incolla.
I lead vengono deduplicati, qualificati e assegnati al venditore giusto secondo le regole che definisci.
Ogni trattativa avanza per fasi in una pipeline visiva drag-and-drop, con valore atteso e probabilità di chiusura.
Chiamate, email e appuntamenti sono pianificati e registrati sul contatto: sai sempre qual è la prossima azione.
L'opportunità vinta diventa un preventivo o un ordine; i report mostrano tasso di conversione e performance del team.
Le funzionalità che usiamo più spesso nelle configurazioni per le PMI.
Trascini le opportunità tra le fasi e vedi a colpo d'occhio lo stato di tutte le trattative.
Form del sito, alias email, campagne marketing e inserimento manuale alimentano lo stesso CRM, senza dispersione.
Pianifichi chiamate, email e appuntamenti con promemoria; ogni interazione resta nello storico del contatto.
Odoo stima la probabilità di conversione dei lead in base ai dati storici, per dare priorità ai più promettenti.
Tasso di vincita, ricavi attesi e performance per venditore, in dashboard sempre aggiornate.
Dall'opportunità nasce il preventivo; le campagne email e gli eventi riversano i contatti direttamente nel CRM.
Cosa cambia tra gestire i clienti su Excel e averli in un CRM dentro la suite.
| Excel e email | CRM integrato (Odoo) | |
|---|---|---|
| I contatti | Sparsi tra file e caselle email | Un'anagrafica unica con tutta la storia |
| Le trattative | Difficili da seguire e prioritizzare | Pipeline visiva con valore e probabilità |
| I follow-up | Affidati alla memoria | Attività pianificate con promemoria |
| Le previsioni | Stime a sensazione | Ricavi attesi calcolati dalla pipeline |
| Il passaggio a vendita | Si reinseriscono i dati nel preventivo | L'opportunità diventa preventivo da sola |
Il CRM non è isolato: un'opportunità vinta genera il preventivo in Vendite, che alla conferma prenota lo stock in Magazzino e da cui nasce la fattura in Contabilità; le campagne di Marketing riversano nuovi lead nel CRM. È lo stesso contatto, condiviso lungo tutto il ciclo dal primo interesse all'incasso.
Team commerciali che gestiscono molte trattative e hanno bisogno di pipeline e previsioni affidabili.
Chi vende progetti e servizi e deve collegare la trattativa alla proposta e poi al lavoro.
Imprese che vogliono smettere di gestire i clienti a memoria e dare struttura al commerciale.
Domande frequenti
Per la maggior parte delle PMI conviene un CRM integrato con vendite e marketing nella stessa suite, così il contatto è unico e l'opportunità diventa preventivo senza reinserire dati. Odoo copre pipeline, attività, lead scoring e report; Gitogi lo configura sul tuo processo commerciale.
Sì. In fase di avvio importiamo i contatti e le anagrafiche esistenti (da Excel o da un altro gestionale) e li deduplichiamo, così parti con una base pulita.
Sì. Le email restano sul contatto, e dall'opportunità vinta nasce direttamente il preventivo in Vendite, sulla stessa piattaforma.
Odoo calcola una probabilità di conversione dai dati storici di vinte e perse: è un aiuto per dare priorità, non una garanzia. Più dati raccoglie, più diventa utile.
Prezzi e versioni di Odoo si consultano su odoo.com. Gitogi non rivende licenze: ci occupiamo di analisi, configurazione, importazione dati e formazione. Per una stima del progetto, scrivici.
Sì. Puoi attivare il CRM e poi aggiungere vendite, marketing o fatturazione quando serve, sulla stessa piattaforma e senza migrazioni.
Processi collegati
Dal preventivo all'ordine alla fattura, con listini, sconti e firma online.
ApprofondisciCassa per negozio e ristorazione, anche offline, con magazzino e incassi sincronizzati.
ApprofondisciRicavi ricorrenti, fatturazione automatica e metriche di rinnovo e abbandono.
ApprofondisciDisponibilità per date, consegne e resi, cauzioni e ritardi in un solo flusso.
ApprofondisciRaccontaci come gestisci oggi lead e trattative: capiamo insieme come configurare il CRM di Odoo per non perdere più nessuna opportunità.
Aggiornato a giugno 2026
Odoo è un marchio registrato di Odoo S.A. Gitogi è Odoo Partner Ufficiale e cura analisi, configurazione, migrazione dei dati e formazione.